CRM comercial para empresas de servicios

Presupuestos

Clientes, proyectos y presupuestos profesionales con versiones, catálogo y cuotas de renovación.

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Presupuestos: Panel comercial: estado de los presupuestos, conversión, entregas y renovaciones

01En pocas palabras

Presupuestos es la herramienta comercial de una empresa de servicios. Reúne a los clientes y sus proyectos, prepara presupuestos a partir de un catálogo propio de productos y servicios, guarda cada versión enviada y genera un documento de propuesta con imagen profesional listo para firmar. También controla las cuotas anuales que hay que renovar, como el alojamiento o el mantenimiento, para que ningún ingreso recurrente se escape.

Pensada para

  • Agencias, consultoras y estudios de desarrollo
  • Empresas de instalaciones y reformas
  • Formadores y profesionales que trabajan por proyecto
  • Proveedores con servicios de mantenimiento anual

02Así es por dentro

Pantallas reales de la aplicación. Pulsa sobre cualquiera para ampliarla.

Panel comercial: estado de los presupuestos, conversión, entregas y renovaciones

Por confidencialidad de nuestro cliente, aquí solo mostramos las pantallas públicas. En la reunión te enseñamos el resto de la aplicación funcionando.

03Qué puedes hacer

Panel comercial

Presupuestos pendientes de respuesta, aceptados, tasa de conversión, últimos proyectos, próximas entregas y renovaciones cercanas.

Clientes e interacciones

Ficha de cada cliente con sus proyectos, presupuestos, notas e historial de llamadas y reuniones.

Proyectos

Cada proyecto con su tipo, objetivo del cliente, estado, prioridad y fechas de entrega.

Catálogo propio

Productos y servicios con descripción comercial, qué incluyen, precio, pago único o anual, imagen principal y galería.

Sugerencias inteligentes

Según el tipo de proyecto, la app propone los servicios del catálogo que suelen encajar.

Presupuestos con versiones

Conceptos, descuentos e IVA; cada cambio se guarda como versión y se marca cuál es la vigente.

Propuesta profesional

Documento con la imagen de la empresa, la propuesta, cómo se trabaja, el desglose económico y espacio para la firma del cliente.

Renovaciones

Control de cuotas anuales de alojamiento, mantenimiento o licencias, con ingreso anual previsto y avisos de vencimiento.

04Cómo se usa

Así es el recorrido habitual de cada persona que utiliza la aplicación.

Perfil: Equipo comercial

  1. 1

    Registra al cliente

    Crea su ficha o búscala por nombre, empresa, sector o teléfono.

  2. 2

    Abre un proyecto

    Indica el tipo de proyecto y la necesidad del cliente.

  3. 3

    Prepara el presupuesto

    Añade conceptos desde el catálogo o acepta las sugerencias y ajusta precios y descuentos.

  4. 4

    Envía la propuesta

    Descarga el documento profesional y sigue su estado hasta que se acepte.

  5. 5

    Controla renovaciones

    Revisa las cuotas anuales próximas a vencer y renuévalas a tiempo.

05Ventajas

  • Presupuestos homogéneos y profesionales en minutos.
  • Historial completo de cada cliente y de cada versión enviada.
  • Ningún ingreso recurrente se olvida.
  • Visión clara de lo que está en negociación y de la conversión.

06La adaptamos a tu sector

La misma base sirve para otros negocios con necesidades parecidas. Algunos ejemplos:

Empresas de reformasAgencias de marketingInstaladores de energía solarAcademias que venden formación a empresas

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